Apa yang Terjadi pada Industri Minyak dan Gas Indonesia?

Ilustrasi kilang minyak Indonesia.

Garda Nasional, Jakarta - Pernah menjadi tumpuan ekonomi, sektor minyak dan gas Indonesia merosot, meskipun permintaan energi negara melonjak. Dipukul oleh penurunan harga global, perubahan peraturan dan persaingan dari negara tetangga yang terbukti lebih menarik bagi perusahaan energi internasional, ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut menghadapi penurunan pendapatan minyak dan terus meningkatnya impor bahan bakar.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen dan pemerintah memulai peluncuran infrastruktur yang luas, industri minyak dan gas bumi membunyikan bel alarm seiring penurunan sektor yang lima tahun lalu menyumbang hampir 6 persen dari produk domestik bruto Indonesia dan tahun lalu hanya menyumbang 3 persen.

"Tampaknya ada kekurangan visi jangka panjang," kata Tony Regan, konsultan minyak dan gas independen yang berbasis di Singapura. "Tampaknya ada pengakuan bahwa produksi minyak menurun daripada mengatakan bahwa kita dapat mengubah ini."

Investasi untuk eksplorasi di Indonesia menyusut menjadi 100 juta dolar AS pada tahun 2016 dari 1,3 miliar dolar AS pada tahun 2012, menurut data pemerintah. Kurangnya keberhasilan pengeboran dan persoalan komersialisasi telah melemahkan harapan Indonesia dan pengeluaran cenderung menurun, kata Johan Utama, analis minyak Asia Tenggara di Wood Mackenzie Ltd.

Dengan kursi kulit lembut dan pucat di Cognac Lounge di Jakarta, para eksekutif minyak berpengalaman membahas kemunduran industri ini dan mengingat bagaimana keadaannya. Ruang santai, dengan pilihan anggur dan brendi yang lezat, adalah jantung Bimasena, klub pertambangan dan energi yang didirikan oleh mantan Presiden Soeharto 20 tahun yang lalu.

Hari OPEC

Pada masa itu, Indonesia memompa sekitar 1,5 juta barel minyak per hari dan negara tersebut, pada tahun 1997, menjadi tuan rumah pertemuan menteri perminyakan dari Organization of Petroleum Exporting Countries.

Sekarang Indonesia telah mengajukan permohonan untuk bergabung kembali dengan OPEC setelah berada di luar kelompok tersebut selama hampir delapan tahun terakhir. Pedagang minyak dan eksekutif mengeluhkan kelangkaan eksplorasi dan investasi "stagnan" di negara ini. Sebagian disebabkan oleh turunnya harga minyak sejak hari-hari yang memabukkan dari 2011 hingga pertengahan 2014, ketika minyak mentah rata-rata di atas USD 100 per barel. Sekarang kurang dari setengah dari tingkat itu, yang mempengaruhi keputusan investasi di seluruh dunia.

Tapi pengeksplorasi minyak Indonesia merasa sejumput lebih buruk (lagi) dari kebanyakan, kata Regan.

"Indonesia memiliki reputasi sebagai tempat yang sulit untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan, lebih banyak bukan karena potensinya, tapi lebih karena sulitnya mendapatkan persetujuan dan perizinan dan bergerak ke depan," katanya.

Setelah dua tahun penurunan karena merosotnya minyak, biaya eksplorasi dan produksi di seluruh dunia diperkirakan meningkat 3 persen tahun ini, menjadi sekitar 450 miliar dolar AS, menurut Wood Mackenzie's Utama. Dan beberapa tetangga Indonesia memimpin pembengkakan (biaya tersebut).

"Kami mengharapkan lonjakan investasi yang sehat dalam waktu dekat di Brunei, India, Malaysia, dan Vietnam. Total belanja hulu untuk Malaysia pada 2018 diperkirakan akan tumbuh sekitar 20 persen dibanding 2017, "kata Utama.

Utama mengatakan sekitar empat perlengkapan lepas pantai mungkin aktif di Indonesia pada semester pertama 2017 dibandingkan dengan sebanyak 19 pada 2013-2014. "Gambaran keseluruhannya adalah penurunan produksi," katanya.

Penurunan tersebut juga mengurangi kontribusi industri terhadap kas negara Indonesia. Satu dekade yang lalu, minyak dan gas menyumbang seperempat dari pendapatan pemerintah. Tahun lalu yang telah turun menjadi 3 persen.

Rencana Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan dalam sebuah wawancara di bulan April bahwa pemerintah merencanakan untuk melakukan ekspansi dan bertujuan untuk memikat investasi sebesar 200 miliar dolar AS selama dekade berikutnya, menawarkan insentif seperti peralatan pengeboran bebas pajak dan pemulihan biaya yang lebih sederhana. Hal ini juga (akan) merevisi struktur pajak.

Dia mengatakan raksasa minyak milik negara PT Pertamina menghabiskan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penyulingan dan produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai 1 juta barel per hari pada 2019, dari sekitar 800.000 barel sekarang.

Namun para eksekutif minyak mengatakan bahwa beberapa reformasi telah mengurangi daya tarik investasi dalam eksplorasi di negara ini. Awal tahun ini, pemerintah mengumumkan telah mengakhiri sebuah sistem di mana ia membayar kembali kontraktor untuk semua biaya yang terkait dengan eksplorasi dan produksi. Setiap transaksi baru akan melihat mereka menanggung semua biaya produksi.

Jonan mengatakan bahwa beberapa orang "selama bertahun-tahun telah menyalahgunakan sistem pemulihan biaya" dan peraturan baru tersebut memastikan hasil yang lebih adil untuk Indonesia untuk minyaknya. "Saya mencoba bersikap adil terhadap bisnis dan masyarakat yang memiliki sumber daya," Jonan mengatakan dalam sebuah wawancara bulan ini.

Wood Mackenzie's Utama mengatakan peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk mempercepat persetujuan dan mendorong operator menghemat biaya, namun mungkin membuat Indonesia kurang menarik bagi perusahaan minyak global daripada tujuan (investasi) lainnya. Lingkungan peraturan yang terus berubah "melukiskan gambaran Indonesia sebagai tempat yang tidak stabil" untuk eksplorasi, katanya.

Investasi di hulu migas pada semester pertama tahun ini adalah 4 miliar dolar AS, pemerintah mengumumkan pekan lalu, dibandingkan dengan target setahun penuh sebesar 22,2 miliar dolar AS.

Exxon Pergi

Upaya pemerintah untuk menarik investasi mengalami pukulan lain bulan lalu ketika Exxon Mobil Corp. menarik diri dari proyek gas alam Natuna Timur, sehingga perusahaan minyak negara PT Pertamina mengembangkan satu ladang terbesar yang belum dimanfaatkan di dunia. PTT Exploration & Production Plc Thailand juga menarik diri dari proyek tersebut. Menteri Minyak Jonan mengatakan bahwa Natuna Timur memerlukan dana sebesar 56 miliar dolar AS untuk dikembangkan.

Kementerian minyak mengatakan pada saat menerima surat dari Exxon yang menyatakan bahwa lapangan tersebut "tidak layak secara ekonomi." Exxon tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari proyek yang telah dilibatkan sejak tahun 1980.

Bahkan jika pemerintah mencapai target untuk meningkatkan produksi, itu tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat di negara ini. Indonesia telah mengimpor 500.000 bph minyak mentah per hari, menurut Wood Mackenzie Ltd., yang memperkirakan total permintaan negara akan tumbuh menjadi 1,9 juta bph pada 2022.

Perekonomian terbesar di Asia Tenggara sekarang merupakan pengimpor bersih minyak dan akan "berpotensi menjadi pengimpor bersih gas pada tahun 2020," kata Sacha Winzenried, mitra di PricewaterhouseCoopers di Indonesia yang mengkhususkan diri pada energi, utilitas dan pertambangan. "Ini adalah perubahan nyata dari apa yang terjadi pada 20 sampai 30 tahun yang lalu. "

Survei PwC terhadap lebih dari 50 perusahaan yang terlibat dalam industri minyak dan gas di Indonesia mengidentifikasi lingkungan investasi yang "stagnan" dan kekhawatiran tentang komitmen pemerintah terhadap kekeramatan kontrak.

"Penentuan harga penting tapi bukan masalah utama bagi orang-orang yang berinvestasi di Indonesia," kata Colin Singer, ketua konsultan energi TIGA-I, yang memiliki pengalaman 30 tahun di industri minyak Indonesia. Sebaliknya, "kurangnya minat sama sekali dalam pemerintahan untuk melaksanakan segala bentuk eksplorasi" dan infrastruktur yang buruk merupakan faktor kunci yang membawa industri ini kembali.

"Orang yang rela melakukan eksplorasi telah diabaikan," katanya.

(Karlis Salna, Yoga Rusmana - Bloomberg)